Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но ответное распоряжение снова было перехвачено и подделано. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
